Béatrice DATY - bilan patrimonial - conseil investissement immobilier - financier - gestionnaire de patrimoine - Arcachon

Melanie

Béatrice nous accompagne depuis quelques années maintenant, ses conseils sont très précieux et sa réactivité est impeccable. C'est toujours un plaisir de travailler avec Béatrice, je vous la conseille fortement.

Estella Balbastre

Béatrice est très compétente. Elle sait parfaitement expliquer les choses pour que l'on comprenne, même quand on n'est pas à l'aise avec toiutes ces notions fiscales. Elle m'a aidé à faire des super placements qui me rapportent chaque année. Je suis cliente depuis des années et je la recommande TRES TRES chaleureusement. L'année prochaine elle va m'aider à faire baisser mes impôts et ça c'est excellent aussi 😉

Lisa et Nicolas

Béatrice nous accompagne de manière très pertinente et transparente depuis maintenant trois ans. Nous sommes très satisfaits de son écoute et des stratégies qu'elle propose, à court, moyen et long terme. Elle mène une vraie réflexion sur comment faire en sorte que la gestion de notre patrimoine permettent la réalisation de nos objectifs de vie, avec des effets de levier et de domino. Elle est indépendante et propose donc un large panel d'outils d'investissements qui sortent du classique Pinel plaqué par les nombreux conseillers en patrimoine auto-proclamés. Enfin, elle est parfaitement honnête, ce qui nous permet d'investir en confiance (elle nous a déjà conseillé de ne pas investir dans un produit qui finalement ne lui paraissait plus optimal). Merci pour votre accompagnement Béatrice !

v2plus ygarault

Je vous recommande sincèrement les services et surtout l'accompagnement aussi pro que pédagogue de Béatrice! Je voulais mettre en place des choses pour construire et optimiser mon patrimoine, il me manquait quelqu'un comme Béatrice pour me lancer, prendre confiance et découvrir tout le panel à disposition. Elle était présente au démarrage avec son accompagnement, elle l'est toujours dans son suivi années après années, c'est rassurant

Guillaume Lemee

Arrêtez tout !
Si vous souhaitez être conseillé & accompagné comme il se doit, en matière d'investissement et gestion de votre patrimoine.
Avec Mme DATY, Vous frappez à la bonne porte!
Elle sera disponible, à votre écoute, afin de vous faire profiter de ses connaissances avisées en la matière.
Afin de mettre en place une stratégie, en adéquation avec votre profile et vos attentes, à moyen ou long terme...
Alors si comme moi il y a quelque temps, vous cherchez un alier de confiance, qui vous aide à vous prémunir des aléas financier.
N'hésitez plus, un premier contact n'engage à rien..
Nous sommes tous dans l'incertitude, mais à mon humble avis le pire serait encore de ne rien faire !

sophie guichard

Mme Daty est très professionnelle, dynamique et maîtrise parfaitement bien son domaine ce qui m'a permise dêtre rassurée et accompagnée sereinement. Elle propose des solutions adaptées à vos besoin selon votre situation et vous l'explique de façon claire, surtout quand on ne connaît pas le milieu. Le petit plus est qu'elle prend le temps de vous répondre.
Je l'ai recommandée à mes proches et recommande a toute personne qui souhaite organiser leur finances et se constituer un patrimoine.

Annick Ruff

Cela fait plusieurs années que Béatrice m'accompagne dans mes projets, et c'est vraiment appréciable. C'est rassurant d'avoir une professionnelle qui vous conseille sur ce qu'il vaut mieux faire en fonction de vos besoins et vos attentes, et aussi enrichissant car elle aide à se poser les bonnes questions, et celles qu'on ne se serait pas forcément posé tout seul ! Béatrice merci pour ta patience et ta pédagogie pour expliquer les investissements, les avantages et les points à savoir pour prendre la bonne décision.

Sophie Guichard

Un travail de qualité

Cela fait tout juste 1 an que Béatrice me conseille, m'écoute et m'accompagne dans la gestion de mon épargne et dans les investissements que je peux réaliser. Pour moi qui n'est pas du tout de ce domaine, Béatrice sait particulièrement bien m'expliquer et m'aide à mieux comprendre quels sont mes options suivant mes besoins et ce que je souhaite réaliser. Je la conseille vivement, elle est très professionnelle et dynamique !